1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Оказавшись на краю пропасти, Лыков понимает: чтобы остановить его, придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, любовь и сама жизнь.