Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор.
Эпоха перестройки заставляет саха переосмыслить свою идентичность. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит выбрать между тёмными сакральными традициями и любовью, несущей надежду.